岐阜(ぎふ)の相続手続き、相続税申告をサポート!
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相続税シュミレーションを行い、基礎控除以下であったため、遺言作成を行った事例

 

相続税シュミレーションを行い、基礎控除以下であったため、遺言作成を行った事例

お客様の状況

相談者:妻
家族構成:夫、長男、二男

もし、夫に何かあったら相続税申告が必要か否かを知りたいとご相談に来られました。

当事務所からのご提案・サポート内容

夫の相続財産の総額が分からないため、夫の協力の基で財産調査を行いました。
現状の不動産評価、預金、上場株、外貨建外債等債権、投信、その他の財産を基に財産目録の作成と相続税の試算を行いました。

専門家からのワンポイントアドバイス

相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内に行うことになります。

相続財産の総額が基礎控除以下である場合には、申告および納税は必要ありません。

今回のサポートでは相続財産の総額が基礎控除以下であったため、相続税の申告・納税の心配はございませんでしたが、兄弟が仲良く平等に遺産を分割して行くためにも、二次相続も視野に入れた遺言作成も行いました。

相続税の計算方法について詳しくはこちら>>

遺言書の活用方法

遺言書必要度チェック

まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は“遺言書を作成しておいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。

一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて一つ一つ検討してみましょう。
一つでも当てはまる方は要チェックです!

□  子どもがいない
□  相続人が一人もいない
□  相続人の数が多い
□  内縁の妻(または夫)がいる
□  自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
□  相続人の中に行方不明者がいる
□  世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
□  障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
□  家業を継ぐ子どもがいる
□  遺産のほとんどが不動産だ
□  自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
□  再婚など、家族構成に複雑な事情がある
□  隠し子がいる
□  遺産を社会や福祉のために役立てたい
□  相続に自分の意志を反映したい
□  特定の人だけに財産を譲りたい
□  推定相続人以外に相続させたい
□  財産を予め同居している子の名義にしておきたい

遺言書でできること

法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。

1)財産の処分に関すること
第三者への遺贈お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。
社会に役立てるための寄付社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。
また、財団法人設立のための寄付もできます。
信託の設定信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。
2)相続に関すること
法定相続分と異なる相続分の指定法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。
相続人ごとに相続させる財産の指定相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することが可能です。
遺産分割の禁止5年間遺産分割を禁止することができます。
生前贈与、遺贈の持戻しの免除生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。
遺留分の減殺方法の指定相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。
共同相続人間の担保責任の減免・加重遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。
遺言執行者の指定遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。
3)身分に関すること
認知婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
法定相続人の廃除
またはその取り消し
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しが可能です。
未成年後見人、未成年後見監督人の指定相続人に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。

遺言書に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。

お気軽にご相談ください。

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